Buod
Sa ikalabing limang siglo ng Roma, ang mga mangkukulam ay nagpahayag ng digmaan laban sa sangkatauhan. Ang isang binata na nagngangalang Nikola, na ang mga magulang ay malupit na pinatay ng isang mangkukulam sa harap ng kanyang mga mata, natuklasan na siya na ngayon ang susi sa pagpanalo ng digmaan. Gamit ang mga kasanayan sa sorcery na nakuha sa pamamagitan ng mga taon ng maingat na pag-aaral, dapat na mabuhay muli si Nikola ng labindalawang mga bruha na kilala bilang