Buod
Ipinanganak ng isang angkan ng Incubus, si Tsukiya ay nagkaroon ng sapat na sakit na nagmula sa pagdadala lamang ng kamatayan sa mga tao na minahal niya at sinara ang kanyang puso, at itinanggi ang kanyang sarili mula sa muling pagdiriwang ng mga kaluluwa ng tao. Si Gento, ang laging nagpapatuloy na demonyo na siya, ay hindi pa malayo sa tabi ni Tsukiya at nakita siyang lumuluksa sa pagkamatay ng maraming mga mahilig, na hindi nauunawaan kung bakit nagpatuloy si Tsukiya na maghanap ng pag-ibig sa mga mortal na ito na walang hanggan ang magdadala sa kanya kundi ng sakit. Ngayon taon na ang lumipas maaari ba si Gento, na patuloy pa rin na hinabol si Tsukiya, sa wakas ay mapanalunan ang puso ni Tsukiya para sa kanyang sarili, at matulungan ba ni Tsukiya ang isang batang Incubus sa pamamagitan ng sakit na nagmumula sa pag-ibig?