Si Zhou Gongjin na siyang utak ng nangyari sa insidente na "Parasite Doll" ng "Siyam na Kompetisyon ng Siyam" ay tumakas mula sa Yokohama, patungo sa lugar ng orihinal na pangkat ng mga gumagamit ng mahika na nakasentro sa paligid ng Kyoto na kilala rin bilang "tradisyonalista". Simula noon lumipas ang dalawang buwan - Ang "National High School Magic Thesis Competition" ay malapit nang gaganapin. Ang Kompetisyon ng Tesis ngayong taon ay gaganapin sa Kyoto na na-sponsor ng Magic Association at sa kanilang conference hall. Si Tatsuya ay binisita ng mga kambal na Kuroba na bilang kinatawan ay nagdadala sa kanya ng liham ni Yotsuba Maya. Ang liham ay isang kahilingan mula sa kanyang tiyahin na nagsasabing - "sana ang iyong kooperasyon upang makuha si Zhou Gongjin".
Habang pinagdududahan na kung ito ay isang "utos" sa halip na isang "kahilingan", sina Tatsuya at Miyuki ay nagtungo sa bahay ni Kudou dahil nasa gitna sila bilang kalaban ng mga "tradisyunalista". Kaya, ang dalawang magkakapatid ay nakatagpo ng kapalaran sa "Genius Augmented Magician". Ang pagsasabwatan ng sinaunang lungsod ang yugto. Ang kapalaran na nagpatuloy sa pag-usbong sa likod ng kasaysayan ng pag-unlad ng salamangkero, hinamon si Tatsuya at Miyuki at ang kanyang mga kasama.
Pagsasaayos ng Banayad na Mga Nobela ng Nobela 14-15.
