Si Yoshino Takigawa ay bumibisita sa libingan ng pamilya ng kanyang kaibigan. Pagdating niya doon, nakasalamuha niya si Evangeline Yamato, isang babae na naghahanap para sa kaibigan niyang si Mahiro Fuwa, na umalis isang buwan na ang nakakaraan upang hanapin ang mamamatay-tao ng kanyang pamilya nang walang anumang mga pahiwatig sa kung sino ito. Ipinaalam ni Evangeline kay Yoshino na ang dalawang lugar kung saan nakita si Mahiro ay na-quarantine, dahil sa isang epidemya. Kapag kinukwestyon ni Evangeline si Yoshino sa gun-point, si Mahiro ay lumabas mula sa kung saan at mabilis na nai-save siya at maaaring ihinto ang mga bala sa kalagitnaan ng hangin, na inaangkin na may pakikitungo sa isang salamangkero; hindi lamang alinman, ngunit ang pinakamalakas na mangkukulam, si Hakaze Kusaribe, na nangakong tutulong na hanapin ang mamamatay-tao ng kanyang pamilya sa kanyang mahika upang mapatay niya mismo ang mamamatay-tao. Matapos mai-save si Yoshino, ipinaalam sa kanya ni Mahiro ang tungkol sa epidemya, isang sumpa na nagiging metal ang mga nabubuhay na bagay, na inaangkin ang lipi ng Kusaribe na binabalak na buhayin ang Tree of Zetsuen na maaaring sumira sa mundo.
