Dami 1: Ang Tumatawa na Bampira.
Habang ang isang batang lalaki, na muling nabuhay bilang isang bampira, ay gumawa ng mga kilabot na kakila-kilabot, ipinapakita ng lungsod sa paligid niya ang lahat ng kabuktutan nito. Ang pang-aabuso ng mga may sapat na gulang sa kanilang lakas, ang mga kalalakihan ay lumalala at ginagamit ang lahat ng magagamit na mga paraan upang makamit ang kanilang layunin na magbigay ng vent sa kanilang mababang mga likas na ugali. Sinumang hindi maunawaan at gumawa ng pagsalungat ay tiyak na mababago o mababaliw. Kaya alin ang totoong katatakutan? Ang bampira na pumapatay upang mapakain ang kanyang sarili o ang gumagapang na sakit na nakatago sa lipunan na dahan-dahang sumisira nang hindi napapansin?
Dami 2: Paraiso.
Kasunod ng mga pangyayaring isinalaysay sa unang dami, sina Luna at Konosuke ay nabubuhay ngayon kasama ang matandang bampira ng babae bilang mga kasama, bilang mga mahilig, sa isang diabolic na kawalang-sala, pumapatay upang puksain ang kanilang pagkauhaw sa dugo, pagsasama sa kamatayan at pag-ibig sa ilalim ng panaginip ng walang hanggan kabataan. Samantala, ang isang batang lalaki, na nagngangalang Makoto, ay naghahanap para sa kanyang nawalang kapatid na si Miko, na naglaho ng maraming taon na ang nakalilipas sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ngunit ano talaga ang nangyari sa babaeng iyon na gusto kumain ng mga grubs at nangangarap na maging sa kanila? At may nagtatago bang isang kakila-kilabot na lihim? Ang mga landas ng lahat ng mga character ay kapansin-pansing mabangga, na nagdadala ng hindi inaasahang mga kahihinatnan pagkatapos ng mga bagay ay unti-unting naibunyag.
Isang kwento na nasuspinde sa pagitan ng kakatwang at pagkabulok, na nagpapakita ng isang malinaw na nostalgia para sa sinematograpiya ng Aleman at Federico Fellini, kung saan ang dugo ay ginagamit upang bakas ang isang mahusay at tanging maliwanag na kwentong amoral.
