Buod
Ang isang mag-aaral sa magic school, si Alto, na nasa gilid ng pag-uulit ng taon ng pag-aaral, ay hindi sinasadyang nakakita ng isang libro na nagpapagana ng isang bilog na mahika, at bilang isang resulta, ipinatawag ang tinatakan na demonyo na si Vermeil! Ang Vermeil ay isang napaka-hindi malusog na nakatatandang kapatid na babae na may isang lakas na nagwawasak na sapat upang matawag na isang sakuna!
Ang mag-aaral na mag-aaral ay naglalakad nang magkatabi kasama ang pinakamalakas na pagkakaroon !!