Buod
Ang singer-songwriter na si Tetsuta, ay hindi nagawang kumanta dahil sa operasyon sa lalamunan, isang hakbang bago ang kanyang pangunahing pasinaya. Matapos i-down ang kanyang kaibigan na humiling sa kanya na gumawa ng isang kanta, pumunta siya sa dagat at nakilala si Nagi, isang binata na nagpapatakbo ng isang restawran kasama ang kanyang ama. Inaanyayahan ng misteryosong kabataan na ito si Tetsuta sa kanilang restawran at nakikinig sa kanyang mga problema, na nagtapos sa kanya na manatili sa gabi. Naririnig ni Tetsuta ang tinig ng pag-awit ni Nagi at tumatanggap ng epekto sa electrifying mula sa loob ng kanyang katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nais niya ng ibang tao na kantahin ang mga kanta na binubuo niya.