Sa liblib na isla ng Rokkenjima, si Battler Ushiromiya at ang kanyang pamilya ay nakulong at pinatay sa ilalim ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari na iniugnay kay Beatrice, ang Golden Witch.
Matapos ang patuloy na hamon sa pagkakaroon ng mahika at makapangyarihang mga bruha, si Battler ay naging Game Master ng lupon na kinasasangkutan ng mahiwagang mga pangyayaring naganap. Upang mapatunayan ang kanyang pagkaunawa sa misteryo, dapat niyang talunin si Erika Furudo, ang tiktik at piraso para sa bruha na si Bernkastel. Samantala, ang isang katulad na bata na Beatrice, na muling isinilang sa pamamagitan ng pagsisikap ni Battler, ay nakikipagpunyagi upang makuha ang dati niyang pagkatao alang-alang kay Battler.
Habang nagsisimula ang bagong laro, ang mga nagbubuong kaganapan ay ginawang pagkakaroon ng dalawang layunin na nagmamasid: ang Witch of the Theatre, si Featherine Augustus Aurora, at ang kanyang napiling mambabasa, si Ange Ushiromiya, kapatid ni Battler noong siya ay noong 1998.
Sa Rokkenjima noong 1986, ang pag-ibig ay nagiging mahalaga sa pag-unawa sa katotohanan sa likod ng mga kaganapan, lalo na kung nauugnay ito kina George at Jessica Ushiromiya, at ang mga tagapaglingkod na sina Shannon at Kanon.
