Buod
Tsina 2A.D .: ang nagpapasira sa Dinastiyang Han ay nagtapon sa buong bansa sa gulo. Pag-aalsa ng mga magsasaka laban sa gobyerno. Sa ganitong edad, ang walang awa at walang kabuluhan na bayani, si Cao Cao Mengde ay ipinanganak. Sinira ang mga dating kaugalian at pagpapahalaga, sinusubukan niyang pagsamahin ang Tsina, na may isang pangkat ng mga promising at tagasunod sa intelektwal, na napili para sa kanilang mga indibidwal na talento at potensyal. Karaniwan na naisip na isang kontrabida, si Cao Cao Mengde ay inilalarawan bilang isang bayani sa kuwentong ito, na nakatuon sa kung anong uri siya talaga. Mayroong dalawang iba pang mga kalaban: Liu Bei Xuande at Sun Quan Zhongmou. Si Liu ay isang taong may mataas na moral at walang hanggan na potensyal. Ang kanyang lingkod, si Zhuge Kongming ay isang misteryosong tao, na tumutulong kay Liu na maging isang hari na minamahal ng milyun-milyon. Ang Araw ay ang pangatlong inapo ng pamilya Sun. Ang isang bata at hindi pa gaanong matapang na hari ay nasa larawan din, na lumilikha ng mas maraming kaguluhan. Ito ay isang Kuwento ng Tatlong Kaharian ("Sanguozhi") kung saan ang tatlong lalaking ito ay nagngangalit sa buong China.