Buod
22 taon na ang nakakalipas ang isang misteryosong seismic na kababalaghan ang tumba sa distrito ng Yokohama, na itinulak ito sa milyahe sa kalangitan at mabisang pinaghiwalay ito mula sa natitirang Japan. Sa mga sumunod na taon, isang maliit na bahagi ng mga bagong silang na sanggol sa bagong mundo na ito ay nagsimulang bumuo ng mga pambihirang kapangyarihan, bawat isa ay natatangi sa personalidad ng nagmamay-ari. Ang mga mutated na tao na ito ay naging kilala bilang Alters at responsable sa paggawa ng dating Yokohama sa isang kaguluhan na disyerto. Ngayon, habang ang dating lunsod na bayan ay patuloy na muling nagtatayo ng sarili, ang Alters ay nahulog sa dalawang mga kampo: ang mga sumali sa BANAL, isang dogmatikong samahan na umaasa na muling maitaguyod ang kaayusan at moralidad, at ang mga nais na panginoonin ang medyo mahina. mga tao. Tanging si Kazuma, isang makapangyarihang Alter na talagang interesado lamang na maghanap para sa kanyang sarili at isang ulila na batang babae na nagngangalang Kanami, ay nakatayo sa pagitan nila, kahina-hinala sa magkabilang panig at walang kamalayan na maaari niyang hawakan ang susi sa maayos na pagsasama.