Sa kwentong pantasiya, ang hari ng demonyo na si Leonis ay nagtatakan ng kanyang sarili sa loob ng 1,000 taon upang maghanda para sa huling labanan, ngunit nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng isang 10-taong-gulang na batang lalaki. Isang magandang dalaga na nagngangalang Lisellia mula sa Holy Sword Academy ang nagsabi sa kanya, "Bakit ka nakakulong sa ganoong lugar? OK lang ngayon, aalagaan ka ng malaking kapatid na ito! ” Sa pangangalaga ni Lisellia, laking gulat ni Leonis nang makita na ang buong mundo ay nagbago. Nataranta at nalito, nakita ni Leonis na siya ay nagpatala sa Holy Sword Academy.
