Nabigo sa kanyang pangangaso sa trabaho, si Sagara Kurohiko ay nagtungo sa bundok noong araw ng isang bagyo kung saan siya sinalanta ng kidlat at namatay. Ngunit siya ay buhay pa rin, sa isang kakaibang lupain na may isang dakilang banal na puno. Nagulat siya, ang kanyang pangangatawan ay nagbago sa kabataan niya. Dinala sa akademya malapit sa puno, hindi nagtagal pinaghihinalaan siya bilang isang ispiya mula sa ibang bansa, at dinala sa punong-guro. Isang aksidente ang nangyari sa daan, na ikinagalit ng punong guro. Bago si Kurohiko ay maaaring masabog ng mahika, ang kanyang mga mata ay nakapatong sa isang lumang pergamino. Kinuha niya ito at binasa ang nilalaman. Biglang lumitaw ang apat na butas at lumabas ang mga itim na tanikala mula sa bawat isa rito, na nagbubuklod sa punong-guro. Pagkatapos ay isiniwalat na binanggit lamang ni Kurohiko ang isang incantation ng "Forbidden Art," isang sining na kung saan ay napakalakas mula sa isang alamat. Maliwanag, walang sinumang nakapag-decipher ng mga nilalaman ng scroll, na ginagawang Kurohiko ang tanging kasalukuyang Forbidden Spellcaster. Pinukaw nito, inalok ng punong guro si Kurohiko na dumalo sa akademya.
