Buod
Si Lakate ay isang lalaking may mukha ng lobo dahil sa isang sumpa. Habang naglalakbay upang makahanap ng gamot para sa kanyang estado at muling pagkakatawang-tao ng isang babaeng tumulong sa kanya noong una, nakilala niya ang isang nawawalang batang babae, si Kukaru. Dito nagsisimula ang kanyang totoong paglalakbay…