Buod
Si Nekoya Ai ay isang nakatutuwang tinedyer na lumiliko sa isang pusa na hindi mapigil kapag siya ay nasa ilalim ng emosyonal na pagkabalisa. Matapos maging cornered ng mga delinquents ay nakakakuha siya ng tulong mula sa isang nakakatakot na naghahanap ng tao na lumiliko na isang tunay na magkasintahan ng pusa at ang kanyang kaklase upang itaas ito. Magagawa bang panatilihing lihim si Ai sa kanyang paglilipat ng hugis