Si Mioh ay isang maikli, sobra sa timbang at pangit na batang babae, na patuloy na pinili ng kanyang mga kapantay. Pinagtawanan siya ng mga lalaki at ang kanyang mga "kaibigan" na pinapagawa para sa kanila. Kahit na ang kanyang mga kamag-anak ay iniiwasan siya bilang "pangit na pato" ng ibang napakarilag na pamilya, hanggang sa magtanong kung may kaugnayan siya sa kanila sa likuran niya.
Gayunpaman, isang araw, sinubukan ni Mioh na magpakamatay ngunit ini-save siya ng kanyang lolo at kahit papaano ay ginawang tunay na kagandahan! Ngunit ang nabago na form na ito ay may dalawang mga kundisyon: tuwing hinahawakan siya ng mga patak ng ulan, bumalik siya sa kanyang orihinal, pangit na form sa loob ng maikling panahon, at kung hinahalikan niya ang isang tao, hindi siya makakabalik sa kanyang magandang anyo.
Ngayong hindi na pangit si Mioh, ano ang magiging reaksyon sa kanya ng kanyang mga kamag-aral at pamilya? Paano makayanan ni Mioh ang mga limitasyon sa kanyang makahimalang pagbabago? At ano pa rin ang kahulugan ng "kagandahan"?
