Buod
Sa resulta ng mga Krusada, ang dalawang naglalakbay na mga minstrel ng Arabe - Farhad at Saud - ay nakarating sa kastilyo ng melancholic na si Baron Victor. Sa loob ng isang serye ng apat na magkakaugnay na maikling kwento, isiniwalat ni Victor ang mga dahilan para sa kanyang kalungkutan, ang sariling mga kwento ng mga minstrel ay isiniwalat at, sa magkakaibang paraan, pinapayagan ng fortuitous na pagpupulong na ito ang lahat na makahanap ng isang sukat ng kasiyahan.