Buod
Isang libong taon na ang lumipas simula ng Battle of Primordial Chaos. Ang mga bloodline ng shaman ay naging manipis at malupit na mga demonyong hayop na karamihan ay nagtatago sa mga liblib na bundok. Ang kaharian ay kabilang na sa Sangkatauhan, at ito ay puno ng hindi mabilang na mga salungatan. Bumaba kami mula sa aming bundok upang sumali sa magulong mundo. Naging mahusay kami sa pagpapasailalim ng mga aswang at pag-sealing ng mga demonyo; kinokontrol natin ang mga espiritu at kaluluwa. Kinakatakutan at iginagalang tayo sa mundong ito. Tinatawag kaming "Heretics."
Tinawag ng lipunan na ang mga aral ng Sektang ng Pagkontrol ng Kaluluwa, na kumukuha at bumubuo ng mga kontrata sa mga hayop na kaluluwa kapalit ng kapangyarihan, "Heresy." Para kay Mo Lianjian, isang batang disipulo na nawala ang kanyang mga magulang noong siya ay maliit pa, mahirap ang pag-akyat sa loob ng sekta, lalo na kapag ang kanyang kaibigang pambata, ang asawang si Lian Beibei, ay laging nakikipag-away. Isang araw, nakakuha si Mo ng isang fragment ng isang maalamat na tabak na rumored na pag-aari ng huling master swordsman ng sekta ...