Buod
Sa bansang Larvata, ang mga salamangkero ay inaapi at nakikita bilang maruruming nilalang. Si Leon ay isang talentado ngunit mahinang salamangkero. Si Zechs ay isang ulilang batang may mahusay na likas na talento sa mahika. Ang kanilang pagkikita ay magbabago sa kanilang buhay gayundin sa mundo sa kanilang paligid.