Buod
Nang nag-enrol si Suzuki Oji sa high-school, umaasa siyang mahuhulog sa kanyang buhay ang isang uri ng kaguluhan - ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng form na Kuromori Kisaki, isang inapo mula sa isang 400-taong-angkan ng mga mangkukulam! Gayunpaman, nangangailangan si Kuromori ng isang espesyal na brooch upang lumipad sa kanyang walis, isang bagay na nawala sa kanya nang makarating siya sa Suzuki matapos niyang mapagkamalang naisip na siya ay nahuhulog sa kanyang kamatayan.
Bagaman sa palagay niya naiisip na si Kuromori ay hindi makatarungang mahirap makisalamuha dahil sa katayuan na "bruha", natagpuan niya at ibinalik sa kanya ang brooch. Bilang pasasalamat, ipinakita niya sa kanya ang kanyang mahika sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang walis. Kinuwestiyon ni Suzuki ang posibilidad ng kanyang sarili na lumilipad sa pamamagitan ng pagsusuot din ng brooch, ngunit pagkatapos na mai-pin ito ni Kuromori sa kanyang amerikana, pareho silang biglang nahanap ang kanilang mga paa sa hangin bago mahulog sa swimming pool ng paaralan! Sino lamang o ano ang Suzuki…?