Kimi Nakute

Pangarap ni Kathleen na maging isang vocalist. Iyon ay hanggang sa aksidente na nagiwan sa kanya ng may sugatang paa. Sa kabila nito, dinala siya ng kanyang guro sa musika na si Sister Cecily sa isang pag-audition. Si Kathleen ay isang musikero ng klasiko, ngunit ang audition ay hinuhusgahan ni Morgan Llewellyn, isang tanyag na kompositor ng musikal sa buong mundo. Si Kathleen ay gumaganap nang pinakamahusay hangga't makakaya niya, ngunit ang mabagsik na pagkalalaki at sobrang pagmamalaki ni Morgan ay malamig na nagsasabi sa kanya na hindi siya maaaring maging isang bituin.