Buod
Si Yuri, na nawala ang kanyang aso na si Natsukichi tatlong taon na ang nakalilipas, ay nag-aaral upang maging isang beterinaryo. Isang araw, naligtas niya ang isang ligaw na aso mula sa gilid ng kalsada at dinala ito sa bahay. Habang inaalagaan ang aso ay pinapaalalahanan niya ang mga nostalhik na alaala ni Natsukichi. Nang magising siya, nakita niya ang isang gwapong lalaki na natutulog sa tabi niya. Ang namatay niyang alagang aso ay bumalik sa anyo ng isang tao ?! At nais na makasama si XXX !?