Buod
Sa lupain ng Gion, ang kabisera ng Japan, isang misteryosong "banal na kapangyarihan" ang nagdala ng malaking kasaganaan. Ito ay isang kapangyarihan na nagdadala lamang ng mga pagbabago sa mga batang babae sa anyo ng pagiging kalahating hayop, isang tanda na sila ay mga tagapaglingkod sa isang diyos, pati na rin sa pagbibigay sa kanila ng malaking kapangyarihan. Ang ilan na sapat na malakas ay naging "Onmyou" at nakikipaglaban sa kasamaan. Ang iba pa na ang kapangyarihan ay nag-usbong ay naging Orochi na nakalaan upang magdala ng kamatayan at pagkawasak sa tao. Minsan ay naisip na ang mga naging Orochi ay kailangang papatayin na walang pag-asang mai-save ang biktima na walang magawa ... Hanggang sa isang misteryosong binata na nagngangalang Gion ang lumitaw upang iligtas ang isang nasabing batang babae. Magiging malakas kaya siya upang labanan ang Orochi at wakasan ang kanilang malaking takot ?!