Buod
Palaging nabighani si Lotte ng mundong ibabaw, ngunit ipinagbabawal ang mga sirena na makipag-ugnay sa mga tao. Isang araw, natagpuan niya ang isang guwapong binata na nakalutang sa isang bahag ng barko at dinala siya sa baybayin. Mas nahuhumaling sa ibabaw kaysa dati, si Lotte ay tumalon sa pagkakataong maging tao kapag ang isang demonyo na nagngangalang J ay nag-aalok sa kanya ng isang magic potion. Ngunit may higit pa sa potion ni J — at ang kanyang hangarin — kaysa sa mata…