Sa timog-kanlurang lugar ng Zemulia Continent, mahahanap ang isang maliit na Liberl Kingdom, isang maliit na monarkiya na pinamumunuan ang lahat ng mga laban laban sa mga pagtatangka na madaig ang mga ito sa panahon ng giyera. Ang Liberl ay nahahati sa limang mga rehiyon: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss, at Grancel. Sa lungsod ng Rolent, si Cassius Bright ay lumaki ng dalawang anak na mag-isa, sina Estelle at Joshua. Itinuro niya sa kanila ang lahat ng alam nila sa kanyang sarili, at hinihimok sila na mag-sign up upang maging mag-aaral sa Bracers Guild. Gayunpaman, maya-maya lamang, nakatanggap siya ng isang liham at kailangang umalis sa negosyo, na iniiwan sina Estelle at Joshua na magsama para sa kanilang sarili. Habang nagtatrabaho, nakatanggap sila ng abiso isang araw na nawala ang airship ng kanilang ama. Sa pag-iisip na ito, ang dalawa ay nag-ayos ng kanilang sarili, at umalis upang hanapin ang barko at iligtas ang kanilang ama. Siyempre, mula doon, wala talaga. Ilang mga bagay ang kailanman kung ano ang una ay tila sa Zemulia, sa katunayan.
