Si Suzu ay isang 16 taong gulang na batang babae na hindi pa nagkaroon ng kasintahan at maaaring maunawaan kung ano ang iniisip ng mga hayop. Natagpuan niya ang isang nasugatang pusa, si Noir at dinala ito sa bahay upang alagaan ito. Kinaumagahan ang pusa ay naging isang batang lalaki na nagngangalang Noa. Mayroong mga tao na sumusubok na makuha ang Noir / Noa sa pamamagitan ng pagkontrol sa isip ng mga pusa at pinipilit silang atakehin sina Suzu at Noa. Determinado si Noa na manatili kay Suzu at hilingin sa kanya na magkaroon ng kanyang anak. Ang nakatutuwa at tulad ng bata na nasa high schooler na si Suzu ay may kaugnayan sa mga hayop. Hindi niya namalayan kung magkano kaya hanggang sa araw na ang isang malaking itim na pusa ay literal na nahuhulog sa kanyang mga bisig! Nagising siya pagkatapos na maiuwi ang nasugatang pusa sa bahay upang malunasan ang mga sugat nito, at makahanap ng isang hubad na batang lalaki, "Noa" sa kanyang silid-tulugan! Inaangkin niya na siya ang pusa, "Noir". Lumilitaw na ang isang tao ay habol kay Noir dahil bigla silang sinalakay ng mga pusa. Maaaring maunawaan ni Suzu na sila ay kinokontrol laban sa kanilang kalooban. Matapos ang kanilang pagtakas si Noir / Noa ay humanga sa kanyang katapangan at ang katotohanan na naiintindihan niya ang mga hayop – labis na hiniling niya sa kanya na ipanganak ang kanyang mga sanggol! Kawawang Suzu, ano ang gagawin niya sa cat-boy na ito na determinadong manatiling malapit sa kanya, SOBRANG malapit? At kumusta naman sa mga determinadong ibalik si Noir?
