Paglago cheats? Walang-katapusang kapangyarihan ng magic? Ang kakayahang magamit ang lahat ng mga archetypes? Ano ang punto kung ang instant na kamatayan ay nagtatapos sa lahat sa isang pag-atake?
Ang senior senior senior na si Yogiri Takatou ay nasa biyahe sa patlang ng paaralan nang magising siya sa isang dragon na sumalakay sa kanyang bus sa pamamasyal, kasama ang nag-iisa pa lamang sa bus na siya at ang kanyang babaeng kaklase, ang panot na si Tomochika Dannoura. Tila ang natitirang bahagi ng kanyang mga kamag-aral ay binigyan ng mga espesyal na kapangyarihan ni Sion, isang babaeng nagpakilala sa kanyang sarili bilang Sage, at nakatakas mula sa dragon, na iniwan ang mga hindi natanggap na anumang natatanging kapangyarihan sa likod bilang painitan ng dragon.
At kaya ang Yogiri ay itinapon sa isang kahilera na uniberso na puno ng panganib, na walang ideya sa nangyari. Gayundin, si Sion ay walang paraan ng pag-alam kung anong uri ng kanyang pinatawag sa kanyang mundo.
