Umuuwi si Arim pagkatapos ng trabaho, lasing at wasted nang lumitaw ang isang guwapong lalaki sa kanyang harapan at nagpakilala bilang isang "Werewolf". Tinanong niya si Arim kung maaari siyang manatili sa kanyang bahay ng ilang sandali. Dahil sa kahilingan ng taong lobo, sinimulan ni Arim, at Ten ang kanilang dinamikong paninirahan. Ang napakarilag na werewolf, si Ten, ay naaakit sa pabango ni Arim at pinili siya bilang kanyang "kasama". Itinuro ni Arim si Ten tungkol sa kultura at lipunan ng tao at nagsimulang makaramdam ng ilang uri ng init sa kanyang puso