Buod
Ang mga lobo at lobo ay naninirahan kasama ng mga tao upang magparami. There's a rule that they cannot hang out or fall in love with each other since magkaribal sila pagdating sa breeding. Ngunit ang lobo na si Han Sirang at ang fox na si Kim Ho ay naaakit sa isa't isa at nilabag ang panuntunang iyon sa pamamagitan ng palihim na pagpapatuloy ng kanilang mapanganib na relasyon...