Ito ay isang mundo kung saan ang lahat ng mga mangkukulam ay "hinabol".
Ang "mga bruha" na lumitaw ilang dekada na ang nakalilipas ay ang paksa ng "erehe" bilang isang masamang pagkakaroon ng pinsala sa mga tao. Mayroong isang batang lalaki na nagkaroon ng pagdududa tungkol sa ganitong bait na ito, si Hayato Arai. nakasaksi ang "Witch Stigma" biglang lumitaw sa braso ng kanyang kaibigan sa pagkabata upang maging isang mangkukulam nang hindi sinasadya. Nagpumiglas si Hayato upang protektahan ang Kanyang mahal na kaibigan sa pagkabata mula sa simbahan na patuloy na nangangaso sa mga bruha. Gayunpaman bago Siya mag-isip ng isang paraan upang mai-save siya, isang yunit ng pangangaso ng bruha ng pulang linya ng simbahan ay lilitaw!
