Noong 1912, isang batang babae ang sumusubaybay sa matandang Nagakura Shinpachi, na determinadong pakinggan ang totoong kwento ng Demonyo ng Shinsengumi, ang Bise Komander na si Hijikata Toshizou. Ang kwento ni Hijikata ay nagsimula noong 1859, nang siya ay isang marahas na binata na kinikilala ang kanyang mga kasanayan sa espada habang namimili ng gamot ng kanyang pamilya. Di-nagtagal, sa kanyang pakikipagsapalaran upang makahanap ng mas malakas na mga tao upang labanan, ang Hijikata ay nagsimulang makipag-ugnay sa iba pa na sa kalaunan ay magiging kanyang mga kasama sa Shinsengumi. Ang unang gumawa ng isang impression sa brash binata ay si Kondo Isami, na nagpatunay na isang mas mahusay na manlalaban kaysa sa Hijikata.
